Guia de uso
Conteúdo
- O que é o Memo
- O ciclo de trabalho
- Baixar, instalar e entrar
- Seu dia: agenda e rota
- Contatos e sua ficha
- A memória de cada contato
- Perfect Pitch: chegar preparado
- Registrar uma conversa
- Encerrar: resumo e validação
- Agir: do encerramento aos seus sistemas
- Corrigir e confiar na memória
- Notificações, status e suporte
- Privacidade e seus dados
- As regras que o Memo sempre respeita
1 · O que é o Memo
O Memo é a sua memória persistente sobre cada cliente.
O Memo acompanha o seu ciclo de trabalho comercial de ponta a ponta: ajuda você a se preparar antes de cada conversa, captura o que acontece durante a reunião sem interromper, ao final transforma o que foi conversado em conhecimento estruturado sobre aquele contato e leva o que foi combinado para os sistemas onde você já trabalha. Cada conversa alimenta a memória; cada memória deixa você mais bem preparado para a próxima.
Por isso o Memo não é um transcritor: um transcritor devolve texto e aí começa o trabalho. No Memo, o texto é a matéria-prima; o que fica é conhecimento sobre o seu cliente. O valor não está em uma conversa, está na quarta: cada encerramento alimenta a preparação da seguinte, e a memória fica mais completa sozinha.
O Memo é para quem mantém relacionamentos com clientes ao longo do tempo: vendedores de campo, assessores, cobradores, consultores, agentes. Não é uma ferramenta de um setor; é para uma forma de trabalhar. Funciona no computador —para preparar a semana e capturar reuniões remotas— e no celular —para acompanhar você na visita presencial—.
2 · O ciclo de trabalho
O Memo propõe uma forma de trabalhar e acompanha você em cada passo.
Cada conversa percorre esses passos. Você planeja o dia, se prepara com o que o Memo sabe do contato, captura a conversa com o mecanismo que a situação permitir, a encerra em um resumo validado por você e, se tiver o seu CRM conectado, o encerramento vira movimentos reais. Não é preciso lembrar de todos: o aplicativo leva você de um ao seguinte.
3 · Baixar, instalar e entrar
Você instala o Memo em poucos minutos: baixa, instala conforme o seu dispositivo, entra com a conta que já usa e —se for preciso— resgata o seu código de licença.
Instalar no Windows
1. Baixe o instalador e abra com um clique duplo.
2. Siga o assistente até o fim. O instalador é assinado: o Windows não deve mostrar o aviso de «aplicativo não reconhecido».
Instalar no macOS
1. Baixe o instalador e abra.
2. Arraste o Memo para a pasta Aplicativos e abra a partir dali. Se o macOS perguntar, escolha Abrir. O instalador é assinado e notarizado.
O Memo se mantém atualizado sozinho —quando há uma versão nova, ele se atualiza em segundo plano— e avisa o que mudou em cada atualização. Depois de instalado, o primeiro acesso é igual em todos os dispositivos:
4 · Seu dia: agenda e rota
O Memo se apoia na sua agenda para que você chegue a cada conversa sem surpresas. Planejar o dia é o ponto de entrada do ciclo.
- Conecte a sua agenda — o Memo lê a sua agenda do Google ou da Microsoft em modo leitura (nunca modifica nem cria eventos na sua agenda) para saber que reuniões você tem pela frente. Você autoriza o acesso em um ponto claro e pode revogá-lo quando quiser.
- O que vem pela frente, na sua Home — suas próximas reuniões e os encerramentos que esperam por você aparecem juntos assim que você entra. Você só vê o que ainda não aconteceu, e se hoje não houver nada agendado o Memo avisa em vez de deixar o espaço vazio.
- Lembrete de reunião próxima — o Memo avisa quando uma reunião está para começar, para que você a prepare e a capture a tempo.
- Agendar a partir da ficha do contato — você marca uma reunião com o endereço do contato já preenchido.
- Compromisso de acompanhamento na agenda do Memo — você deixa um compromisso de acompanhamento na agenda própria do Memo, separada da sua agenda.
- Rota do dia no mapa — no celular, suas visitas presenciais ficam ordenadas em uma rota no mapa, com paradas que você pode reordenar, para antecipar o trajeto em vez de improvisar.
5 · Contatos e sua ficha
O contato é o centro de tudo no Memo: a memória vive dentro dele.
Gerenciar seus contatos
- Criar um contato — você preenche os dados. O sobrenome é obrigatório; o cargo e o endereço são opcionais. Ao preencher o endereço, o Memo o localiza no mapa para quando você planejar a visita.
- Buscar e consultar — você encontra qualquer ficha pelo nome.
- Editar e excluir — você mantém os dados em dia.
- Organizar e filtrar — você ordena a sua carteira para achar rápido quem procura.
- Detecção e fusão de duplicados — se a mesma pessoa foi cadastrada duas vezes, o Memo detecta e ajuda você a unificar as fichas sem perder a memória dela.
A ficha do contato
Você abre a ficha e vê tudo o que o Memo sabe dessa pessoa: seus dados, seu histórico de interações e os cinco componentes da sua memória. Dali você gera o Perfect Pitch dela ou registra uma nova conversa.
6 · A memória de cada contato
O Memo organiza o que sabe em cinco componentes. Você não os escreve: eles se constroem sozinhos a partir das suas conversas, e você os valida.
História
A linha do tempo das suas interações com esse contato: o que aconteceu e quando. Você abre qualquer interação para ver o detalhe.
Objetivos e Necessidades
O que esse cliente busca e o que falta para ele, atualizado conversa a conversa.
Considerações e Compromissos
O que é preciso levar em conta e os compromissos assumidos, com a data de vencimento.
Rastreabilidade
Cada dado da memória sabe de que conversa veio: você sempre pode ver a origem.
Os cinco componentes se consolidam automaticamente depois de cada encerramento e se mantêm como uma única verdade atualizada. Quando uma conversa nova contradiz algo que já estava, o Memo não sobrescreve nada sozinho: mostra para você decidir (veja Encerrar). A sua memória acompanha você entre o computador e o celular: o que você valida em um dispositivo fica disponível no outro.
7 · Perfect Pitch: chegar preparado
O Perfect Pitch é a sua preparação para a conversa: você chega sabendo o que dizer e por onde começar.
O Memo monta o Perfect Pitch a partir dos cinco componentes da memória do contato e das suas últimas interações. Não é um resumo genérico: ele recomenda de forma prescritiva —diz o que convém fazer— e cada recomendação está ancorada em um sinal real da memória, que você pode rastrear até a origem.
- É gerado automaticamente quando você tem uma reunião agendada com esse contato.
- Sob demanda — você pede quando quiser a partir da ficha.
- Durante a gravação — você pode manter o pitch à vista enquanto conversa, em formato curto, sem cobrir o seu cliente.
- Para ler ou ouvir — você lê na tela ou ouve em voz alta, em versão resumida ou completa, por exemplo a caminho da visita.
- Notas prospectivas — entre uma reunião e a seguinte, você deixa notas que entram na preparação.
- Com pouca informação — se o contato é novo, o Memo faz um pitch curto, mas honesto; se não tem nada em que se apoiar, avisa você em vez de inventar.
8 · Registrar uma conversa
O Memo captura sem intervir: não sugere, não alerta e não interrompe. Você usa o mecanismo que cada situação permite.
Chamada virtual, no computador
Em uma reunião virtual no seu computador, o Memo captura o áudio da própria chamada sem adicionar nenhum bot à reunião. Ele reconhece quando uma reunião começa e termina: quando detecta que você está em uma chamada, propõe começar a capturar («parece que você está em uma reunião»), e quando ela termina ajuda você a encerrar a gravação. Gravar nunca é automático: você sempre tem a última palavra sobre quando começa e quando para.
Durante a gravação, você pode ver a transcrição ao vivo, fazer anotações sem interromper a captura e se apoiar no Perfect Pitch aberto ao lado.
Visita presencial, no celular
Na rua, o Memo acompanha você na visita cara a cara. Antes de gravar, você pede o consentimento do cliente no próprio app. Você grava com o celular sobre a mesa, o Memo registra a localização da visita e você pode adicionar evidência visual —uma foto ou um vídeo do local, do estoque, de uma assinatura—. Foi pensado para usar com uma mão e para momentos em que você não olha a tela.
Registro sem gravação
Quando não é possível ou você não quer gravar —uma ligação telefônica, uma mensagem de WhatsApp, um encontro que já aconteceu— você registra a interação só com as suas notas. O Memo gera do mesmo jeito o resumo e a memória a partir do que você escreve.
Participantes, nota rápida e ajuda da IA
- Gestão de participantes — uma interação tem um contato principal, mas você pode adicionar as outras pessoas que participaram da conversa.
- Participantes já reconhecidos pela sua agenda — quando a conversa nasce de uma reunião agendada, o Memo já sabe quem estava: propõe o contato principal e os participantes a partir do evento e, ao encerrar, pode enviar a ata dos acordos a esses participantes.
- Nota rápida a partir da ficha — você deixa uma nota avulsa sobre um contato (uma ligação curta, uma mensagem, algo que surgiu) direto da ficha dele, sem abrir uma gravação.
- Ajuda da IA para esclarecer texto livre — quando você escreve as suas notas, o Memo pode ajudar a organizá-las e esclarecê-las para que o encerramento parta de um texto mais limpo. Você continua tendo a última palavra sobre o que fica escrito.
9 · Encerrar: resumo e validação
Do que foi conversado a conhecimento estruturado e validado. O princípio é simples: a IA constrói, você valida.
10 · Agir: do encerramento aos seus sistemas
O resumo não é o fim: é a matéria-prima. O que foi combinado vira movimentos reais nos sistemas onde a sua equipe já trabalha.
Quando você conecta o seu CRM, ao validar o encerramento o Memo propõe as ações que saem da conversa e você as confirma, edita ou descarta uma a uma. Só então elas são disparadas:
- O pipeline — o cliente avança de etapa com o que de fato aconteceu na visita, sem você entrar no CRM para mover um cartão.
- O histórico — a visita fica registrada com o resultado, para que qualquer pessoa da equipe que atenda esse cliente depois possa vê-la.
- A agenda — o compromisso de acompanhamento é criado com data e contato já preenchidos, se na conversa ficou combinado voltar a falar.
- O prospect — se o contato é novo, ele é cadastrado com o contexto real da conversa, não com um formulário vazio.
- O encaminhamento — o acompanhamento é encaminhado à equipe certa, com o que foi conversado anexado.
11 · Corrigir e confiar na memória
O que permite que você se apoie no que o Memo lembra.
- Ver a origem — cada dado da memória mostra de que interação veio.
- Corrigir manualmente — você ajusta qualquer dado quando for preciso.
- Copiar a memória — você leva o conteúdo de um componente a partir da ficha.
- Histórico de correções — você vê como cada dado evoluiu com o tempo.
- Exportar o histórico para auditoria — você leva o histórico completo de um contato para auditar como cada dado mudou.
12 · Notificações, status e suporte
Quando você deixa uma conversa sendo processada, pode seguir com o que estava fazendo: o Memo trabalha em segundo plano e avisa por notificação quando a análise está pronta para revisar. Tudo o que ficou pendente de revisão se reúne em um só lugar, assim nada escapa.
Se algo não funcionar como você espera, você pode relatar o problema no próprio aplicativo, sem sair do Memo: clique no seu nome, embaixo à esquerda, e escolha «Relatar um problema».
E se quiser voltar a este guia, ele está à mão no Memo para computador: clique no seu nome e escolha «Central de ajuda». Ele abre no seu navegador.
O Memo funciona em espanhol e português (Brasil), conforme a sua preferência e a sua região.
13 · Privacidade e seus dados
O Memo foi pensado para que você possa confiar nele com as conversas dos seus clientes.
- O Memo não guarda o áudio das suas conversas. Ele trabalha sobre a transcrição ao vivo; a gravação não é armazenada.
- Gravar nunca é obrigatório e, na visita presencial, o consentimento do cliente sempre vem antes da gravação.
- A sua agenda é lida em modo somente leitura. O Memo nunca modifica, cria nem apaga eventos na sua agenda.
- O pessoal e o da organização não se misturam. Os contatos que você traz das suas contas pessoais ficam no seu espaço e não entram no da organização até que você os compartilhe.
- Cada dado é rastreável. Você sempre pode ver de que conversa veio o que o Memo lembra, e corrigi-lo.