Guía de uso
Contenido
- Qué es Memo
- El ciclo de trabajo
- Descargar, instalar e ingresar
- Tu día: agenda y ruta
- Contactos y su ficha
- La memoria de cada contacto
- Perfect Pitch: llegar preparado
- Registrar una conversación
- Cerrar: resumen y validación
- Accionar: del cierre a tus sistemas
- Corregir y confiar en la memoria
- Notificaciones, estados y soporte
- Privacidad y tus datos
- Las reglas que Memo respeta siempre
1 · Qué es Memo
Memo es tu memoria persistente sobre cada cliente.
Memo acompaña tu ciclo de trabajo comercial de punta a punta: te ayuda a prepararte antes de cada conversación, captura lo que pasa durante la reunión sin interrumpirte, al terminar convierte lo hablado en conocimiento estructurado sobre ese contacto, y lleva lo acordado a los sistemas donde ya trabajas. Cada conversación alimenta la memoria; cada memoria te deja mejor preparado para la próxima.
Por eso Memo no es un transcriptor: un transcriptor te devuelve texto y ahí empieza el trabajo. En Memo el texto es el insumo; lo que queda es conocimiento sobre tu cliente. El valor no está en una conversación, está en la cuarta: cada cierre alimenta la preparación de la siguiente, y la memoria se vuelve más completa sola.
Memo es para quien sostiene relaciones con clientes a lo largo del tiempo: vendedores de campo, asesores, cobradores, consultores, agentes. No es una herramienta de una industria; es para una forma de trabajar. Funciona en la computadora —para preparar la semana y capturar reuniones remotas— y en el teléfono —para acompañarte en la visita presencial—.
2 · El ciclo de trabajo
Memo propone una forma de trabajar y te acompaña en cada paso.
Cada conversación recorre estos pasos. Planificas el día, te preparas con lo que Memo sabe del contacto, capturas la conversación con el mecanismo que la situación permita, la cierras en un resumen validado por tú y, si tienes tu CRM conectado, el cierre se convierte en movimientos reales. No hace falta recordarlos todos: la aplicación te lleva de uno al siguiente.
3 · Descargar, instalar e ingresar
Instalas Memo en pocos minutos: lo descargas, lo instalas según tu dispositivo, inicias sesión con la cuenta que ya usas y —si hace falta— canjeas tu código de licencia.
Instalar en Windows
1. Descarga el instalador y ábrelo con doble clic.
2. Sigue el asistente hasta el final. El instalador está firmado: Windows no debería mostrar el aviso de «aplicación no reconocida».
Instalar en macOS
1. Descarga el instalador y ábrelo.
2. Arrastra Memo a la carpeta Aplicaciones y ábrelo desde ahí. Si macOS pregunta, elige Abrir. El instalador está firmado y notarizado.
Memo se mantiene actualizado solo —cuando hay una versión nueva se actualiza en segundo plano— y te avisa qué cambió en cada actualización. Una vez instalado, el primer ingreso es igual en todos los dispositivos:
4 · Tu día: agenda y ruta
Memo se apoya en tu calendario para que llegues a cada conversación sin sorpresas. Planificar el día es el punto de entrada del ciclo.
- Conecta tu calendario — Memo lee tu agenda de Google o Microsoft en modo lectura (nunca modifica ni crea eventos en tu calendario) para saber qué reuniones tienes por delante. Autorizas el acceso desde un punto claro y puedes revocarlo cuando quieras.
- Lo que viene, en tu Home — tus próximas reuniones y los cierres que te esperan aparecen juntos apenas entras. Solo ves lo que todavía no pasó, y si hoy no tienes nada agendado Memo te lo dice en vez de dejar el espacio vacío.
- Recordatorio de reunión próxima — Memo te avisa cuando una reunión está por empezar, para que la prepares y la captures a tiempo.
- Agenda desde la ficha del contacto — reservas una reunión con la dirección del contacto ya precargada.
- Cita de seguimiento en la agenda de Memo — dejas una cita de seguimiento en la agenda propia de Memo, separada de tu calendario.
- Ruta del día en el mapa — en el teléfono, tus visitas presenciales quedan ordenadas en una ruta sobre el mapa, con paradas que puedes reordenar, para anticipar el recorrido en vez de improvisar.
5 · Contactos y su ficha
El contacto es el centro de todo en Memo: la memoria vive anidada en él.
Gestionar tus contactos
- Crear un contacto — cargas sus datos. El apellido es obligatorio; el cargo y la dirección son opcionales. Al cargar la dirección, Memo la ubica en el mapa para cuando planifiques la visita.
- Buscar y consultar — encuentras cualquier ficha por nombre.
- Editar y eliminar — mantienes los datos al día.
- Organizar y filtrar — ordenas tu cartera para encontrar rápido a quién buscas.
- Detección y fusión de duplicados — si la misma persona quedó cargada dos veces, Memo lo detecta y te ayuda a unificar las fichas sin perder su memoria.
La ficha del contacto
Abres la ficha y ves todo lo que Memo sabe de esa persona: sus datos, su historia de interacciones y los cinco componentes de su memoria. Desde ahí generas su Perfect Pitch o registras una nueva conversación.
6 · La memoria de cada contacto
Memo organiza lo que sabe en cinco componentes. No los escribes tú: se construyen solos a partir de tus conversaciones, y tú los validas.
Historia
La línea de tiempo de tus interacciones con ese contacto: qué pasó y cuándo. Abres cualquier interacción para ver su detalle.
Objetivos y Necesidades
Lo que ese cliente busca y lo que le hace falta, actualizado conversación a conversación.
Consideraciones y Compromisos
Lo que hay que tener en cuenta y los compromisos asumidos, con su fecha de vencimiento.
Trazabilidad
Cada dato de memoria sabe de qué conversación salió: puedes ver siempre su origen.
Los cinco componentes se consolidan automáticamente después de cada cierre y se mantienen como una sola verdad actualizada. Cuando una conversación nueva contradice algo que ya estaba, Memo no pisa nada solo: te lo muestra para que tú decidas (ver Cerrar). Tu memoria te acompaña entre la computadora y el teléfono: lo que validas en un dispositivo está disponible en el otro.
7 · Perfect Pitch: llegar preparado
El Perfect Pitch es tu preparación para la conversación: llegas sabiendo qué decir y por dónde empezar.
Memo arma el Perfect Pitch a partir de los cinco componentes de memoria del contacto y de sus últimas interacciones. No es un resumen genérico: recomienda de forma prescriptiva —te dice qué conviene hacer— y cada recomendación está anclada en una señal real de la memoria, que puedes rastrear hasta su origen.
- Se genera automáticamente cuando tienes una reunión agendada con ese contacto.
- A demanda — lo pides cuando quieras desde la ficha.
- Durante la grabación — puedes tener el pitch a la vista mientras conversas, en formato corto, sin que tape a tu cliente.
- Para leer o escuchar — lo lees en pantalla o lo escuchas en voz alta, en versión resumida o completa, por ejemplo camino a la visita.
- Notas prospectivas — entre una reunión y la siguiente, dejas notas que se incorporan a la preparación.
- Con poca información — si el contacto es nuevo, Memo hace un pitch corto pero honesto; si no tiene nada en qué apoyarse, te lo dice en vez de inventar.
8 · Registrar una conversación
Memo captura sin intervenir: no sugiere, no alerta y no interrumpe. Usas el mecanismo que cada situación permite.
Llamada virtual, en la computadora
En una reunión virtual desde tu escritorio, Memo captura el audio de la propia llamada sin sumar ningún bot a la reunión. Reconoce cuándo empieza y termina una reunión: cuando detecta que estás en una llamada te propone empezar a capturar («parece que estás en una reunión»), y cuando termina te ayuda a cerrar la grabación. Grabar nunca es automático: tú tienes siempre la última palabra sobre cuándo arranca y cuándo para.
Durante la grabación puedes ver la transcripción en vivo, tomar notas sin cortar la captura y apoyarte en el Perfect Pitch abierto al costado.
Visita presencial, en el teléfono
En la calle, Memo te acompaña en la visita cara a cara. Antes de grabar, pides el consentimiento del cliente desde la propia app. Grabas con el teléfono sobre la mesa, Memo toma la ubicación de la visita y puedes sumar evidencia visual —una foto o un video del local, del stock, de una firma—. Funciona pensado para una mano y para momentos en que no miras la pantalla.
Registro sin grabación
Cuando no se puede o no se quiere grabar —una llamada telefónica, un mensaje de WhatsApp, un encuentro que ya pasó— registras la interacción solo con tus notas. Memo genera igual el resumen y la memoria a partir de lo que escribes.
Participantes, nota rápida y ayuda de la IA
- Gestión de participantes — una interacción tiene un contacto principal, pero puedes sumar a las demás personas que participaron de la conversación.
- Participantes ya reconocidos desde tu agenda — cuando la conversación nace de una reunión agendada, Memo ya sabe quiénes estaban: te propone el contacto principal y los participantes a partir del evento, y al cerrar puede dirigir la minuta de acuerdos a esos asistentes.
- Nota rápida desde la ficha — dejas una nota suelta sobre un contacto (una llamada corta, un mensaje, algo que surgió) directo desde su ficha, sin abrir una grabación.
- Asistencia de IA para clarificar texto libre — cuando escribes tus notas, Memo puede ayudarte a ordenarlas y clarificarlas para que el cierre parta de un texto más limpio. Tú sigues teniendo la última palabra sobre lo que queda escrito.
9 · Cerrar: resumen y validación
De lo hablado a conocimiento estructurado y validado. El principio es simple: la IA construye, tú validas.
10 · Accionar: del cierre a tus sistemas
El resumen no es el final: es el insumo. Lo acordado se convierte en movimientos reales en los sistemas donde tu equipo ya trabaja.
Cuando conectas tu CRM, al validar el cierre Memo te propone las acciones que se desprenden de la conversación y tú las confirmas, editas o descartas una por una. Recién ahí se disparan:
- El pipeline — el cliente avanza de etapa con lo que efectivamente pasó en la visita, sin entrar al CRM a mover una tarjeta.
- El historial — la visita queda registrada con su resultado, para que la vea cualquiera del equipo que atienda a ese cliente después.
- La agenda — la cita de seguimiento se crea con fecha y contacto ya cargados, si en la conversación se acordó volver a hablar.
- El prospecto — si el contacto es nuevo, se da de alta con el contexto real de la charla, no con un formulario vacío.
- La derivación — el seguimiento se deriva al equipo que corresponde, con lo hablado adjunto.
11 · Corregir y confiar en la memoria
Lo que hace que puedas apoyarte en lo que Memo recuerda.
- Ver el origen — cada dato de memoria muestra de qué interacción salió.
- Corregir a mano — ajustas cualquier dato cuando haga falta.
- Copiar la memoria — te llevas el contenido de un componente desde la ficha.
- Historial de correcciones — ves cómo evolucionó cada dato con el tiempo.
- Exportar el historial para auditoría — te llevas el historial completo de un contacto para auditar cómo cambió cada dato.
12 · Notificaciones, estados y soporte
Cuando dejas una conversación procesándose, puedes seguir con lo tuyo: Memo trabaja en segundo plano y te avisa por notificación cuando el análisis está listo para revisar. Todo lo que quedó pendiente de revisión se junta en un solo lugar, así no se te escapa nada.
Si algo no funciona como esperas, puedes reportar el problema desde la propia aplicación, sin salir de Memo: haz clic en tu nombre, abajo a la izquierda, y elige «Reportar un problema».
Y si quieres volver a esta guía, la tienes a mano en Memo para escritorio: haz clic en tu nombre y elige «Centro de ayuda». Se abre en tu navegador.
Memo funciona en español y portugués (Brasil), según tu preferencia y tu región.
13 · Privacidad y tus datos
Memo está diseñado para que puedas confiar en él con las conversaciones de tus clientes.
- Memo no guarda el audio de tus conversaciones. Trabaja sobre la transcripción en vivo; la grabación no se almacena.
- Grabar nunca es obligatorio y, en la visita presencial, siempre media el consentimiento del cliente antes de grabar.
- Tu calendario se lee en modo solo lectura. Memo nunca modifica, crea ni borra eventos en tu calendario.
- Lo personal y lo de la organización no se mezclan. Los contactos que traes de tus cuentas personales viven en tu espacio y no entran al de la organización hasta que tú los aportas.
- Cada dato es rastreable. Siempre puedes ver de qué conversación salió lo que Memo recuerda, y corregirlo.